Workday宣布30亿美元优先债券发行定价

,而加州。，2022年3月30日/从- Workday, Inc.(纳斯达克代码:WDAY)是金融和人力资源企业云应用的领导者，今天宣布已为其承销的注册公开发行定价华体会体育彩票全站30亿美元优先票据本金总额，由10亿美元2027年到期票据本金总额3.500%，7.5亿美元2029年到期的总本金为3.700%，以及12.5亿美元2032年到期的3.800%票据本金总额。此次发行预计将在本月结束2022年4月1日，但须符合惯常的成交条件。

Workday打算将此次发行的净收益用于一般公司用途，其中包括偿还总本金6.938亿美元在其现有的优先无抵押定期贷款安排下，该贷款可能包括偿还11.5亿美元2022年到期的0.25%可转换优先票据的未偿还本金2022年10月1日．

美国银行证券(BofA Securities)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和富国证券(Wells Fargo Securities)将担任此次发行的联合簿记管理人。

此次发行是根据Workday之前向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的表格S-3上的自动有效货架注册声明进行的，并且仅通过招股说明书补充和随附的招股说明书进行。在投资之前，您应该阅读招股说明书的补充和随附的招股说明书，以及Workday已经或将向SEC提交的其他文件，以获得有关Workday和此次发行的更完整信息。这些文件可通过在SEC网站上搜索SEC在线数据库(EDGAR)免费获得www.sec.gov．或者，初步招股说明书补充和随附招股说明书的副本，以及(如有)本次发行的最终招股说明书补充，可通过联系:美国银行证券公司，北学院街200号，三楼，地址:北卡罗来纳州夏洛特28255-0001，地址:NC1-004-03-43，收件人:招股说明书部或通过电子邮件获得dg.prospectus_requests@bofa.com，地址:华里克街180号2楼招股说明书部纽约，纽约或致电(866)718-1649或发电子邮件至prospectus@morganstanley.com或富国证券有限责任公司，第二大道南608号，1000室，明尼阿波利斯、锰55402，联系WFS客服或发邮件联系wfscustomerservice@wellsfargo.com．本新闻稿不构成要约出售或要约购买的招揽，也不应在任何该等司法管辖区的任何司法管辖区出售该等票据，在该等司法管辖区的证券法下，该等要约、招揽或出售在注册或获得资格之前是非法的。

Workday是一家领先的金融和人力资源企业云应用程序提供商，帮助客户适应不断变化的世界并茁壮成长。华体会体育彩票全站Workday用于财务管理、人力资源、计划、支出管理和分析的应用程序已被全球数千家组织和跨行业采用——从中华体会体育彩票全站型企业到50%以上的大型企业《财富》杂志500.

本新闻稿包含适用证券法意义内的“前瞻性”陈述，包括与预期的发行条款、预期的发行结束、预期的发行所得使用以及其他非历史事实相关的陈述。这些前瞻性陈述可以用“可能”、“将”、“会”、“应该”、“可能”、“期望”、“预期”、“相信”、“估计”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“计划”、“项目”、“预测”和其他类似的表达来识别。前瞻性陈述基于各种估计和假设，以及截至本新闻稿发布之日Workday所知的信息，并固有地受到许多风险和不确定性的影响。COVID-19大流行以及经济、政治和市场状况和波动可能会放大这些风险和不确定性，导致实际结果与预期存在差异。其他可能影响Workday业绩的风险清单和描述在Workday提交给SEC的文件中有详细说明，包括其截至年度的10-K表格年度报告2022年1月31日以及Workday可能不时向SEC提交的未来报告。基于上述原因，阁下不应过分依赖本新闻稿中的前瞻性陈述。除非法律要求，Workday没有义务更新此类前瞻性声明。

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